14-letnia Amelia mieszka z rodzicami w maleńkiej wiosce pod Warszawą. Pewnego dnia dowiaduje się, że musi wyjechać do USA, zostawiając u babci swojego kota Puszka…
Młoda Katherine Potter odkąd pamięta mieszka w sierocińcu. Pewnego dnia odwiedza ją pewien staruszek z długą siwą brodą. Ten moment wywraca jej życie do góry nogami.