Czworo nastolatków buntuje się, mają dość panującej władzy, dzięki której świat podzielony jest na rasy.Wielu idzie w ich ślady.Nastolatkowie muszą wszystko odkręcić i nie doprowadzić do wojny.
Królestwo Araluen atakuje specyficzna plaga. Wilki stają się największym zagrożeniem. Z Willem dzieje się coś dziwnego – zaczyna myśleć innym tokiem, a bezpieczeństwo Celtii i Picty staje na krawędzi.