Obudziłam się o godzinie 10.00 . – O nie! Już tak późno!? Naciągnęłam ubranie w pośpiechu i wybiegłamz dormitorium. Podążałam korytarzem na lekcję transmutacji, nagle zderzyłam się z czym czy z kim?
Na powierzchni nie ma żadnego miejsca dla ludzi. Wszędzie chodzą różnie dziwne zmutowane stworzenia. Jedynie śmiałkowie potrafiący się przed nimi obronić wychodzą im na spotkanie…
Natalie razem ze swoimi przyjaciółmi spędza spokojnie początek lata ale nagle przyjeżdża stary przyjaciel który wyjechał dwa lata temu. Co się stanie jak będzie chciał wszytko zacząć od nowa?